العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: معارك محاولة التجمع، ماذا تفعل الآن؛ تعد Tesla و Nvidia من أفضل الأسهم التي يجب مراقبتها

يتم افتتاح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء الأحد، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك.

X

كان سوق الأسهم أسبوعًا مختلطًا. من ناحية، تقدم مؤشر S&P 500 وخاصة مؤشر ناسداك، لينهي ثلاثة أسابيع من الخسائر. لكن المؤشرات الرئيسية عانت من تراجع قبيح يوم الخميس نفيديا (NVDA) الإيرادات والتوجيه. انتعشت الأسهم يوم الجمعة على الرغم من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، لكن العديد من الأسهم القيادية تضررت.

تستمر جهود انتعاش السوق، ولكن يجب على المستثمرين توخي الحذر من البيئة الحالية، خاصة في الأسماء الفنية.

ارتفع سهم Nvidia بقوة هذا الأسبوع، لكنه خرج من أعلى مستوى جيد صباح الخميس ويواجه اختبارًا رئيسيًا. وفي الوقت نفسه، تكبدت شركات أخرى تعمل في مجال الرقائق والذكاء الاصطناعي خسائر حادة.

تسلا (D.S.L) ارتد الأسبوع الماضي ووصل إلى مستويات رئيسية.

أسهم أخرى للمتابعة: منصات ميتا (ميتا)، آباء جوجل حروف (جوجل) وكذلك عمالقة مؤشر داو جونز تأشيرة (الخامس)، يرقة (قطة) و Salesforce.com (إدارة علاقات العملاء) يتصدر أسبوعًا كبيرًا آخر لإيرادات برامج Salesforce.

أسهم Nvidia وMeta في تحرك مستمر IBD المتصدرين. NVDA لديه مخزون دينار بحريني 50. تشمل الأسهم Nvidia وMeta وCaterpillar وGOOGL آي بي دي بيج كاب 20.

يناقش مقطع الفيديو المضمن في هذه المقالة التحركات والأسهم الكبيرة في السوق ويحلل Nvidia، Cat. مارش وماكلينان (إم إم سي)

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

تفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز يوم الأحد الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 والعقود الآجلة لمؤشر Nasdaq 100.

تذكر أن التحرك بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أماكن أخرى لا يترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الجلسة العادية التالية لسوق الأسهم.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم والأسواق الرائدة على IBD Live

محاولة صعود سوق الأسهم

بدأت محاولة الارتفاع في سوق الأسهم الأسبوع بقوة، لكنها تراجعت بعد ذلك مرة أخرى يوم الخميس، حيث واجهت جميع المؤشرات الرئيسية مقاومة عند متوسطاتها المتحركة لمدة 50 يومًا. ارتفعت الأسهم أيضًا يوم الجمعة بعد خطاب جاكسون هول لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.45% خلال تعاملات الأسبوع الماضي في سوق الأسهم. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8%، ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.3%.

وانخفض مؤشر راسل 2000 الصغير بنسبة 0.35%.

وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 4.24%. وصل عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ 15 عامًا عند 4.36٪ يوم الثلاثاء، ثم انخفض إلى 4.19٪ يوم الأربعاء.

وارتفع العائد على عامين، والذي يرتبط بشكل وثيق بتوقعات سياسة البنك المركزي، بمقدار 12 نقطة أساس إلى 5.05٪. وتتجه الأسواق الآن نحو رفع أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بحلول الأول من نوفمبر.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي واحدا بالمئة على مدى الأسبوع إلى 79.83 دولارا للبرميل. ارتفعت العقود الآجلة للنحاس بنسبة 1.65٪، منهية انخفاضًا استمر ثلاثة أسابيع.

صناديق الاستثمار المتداولة

من بين صناديق الاستثمار المتداولة للنمو، صندوق الاستثمار المتداول IBD 50 (FFTY) بنسبة 1.1% الأسبوع الماضي. صندوق الاستثمار المتداول لقطاع التكنولوجيا والبرمجيات الموسع iShares (IGV) ارتفع سهم CRM بنسبة 3٪ كعنصر رئيسي. صناديق الاستثمار المتداولة لأشباه الموصلات من VanEck (سمه2% يصل. سهم Nvidia هو السهم رقم 1 في SMH.

يعكس صندوق ARK Innovation ETF (المتداول في البورصة) أسهم القصة الأكثر مضاربة (أرك) تقدم بنسبة 1.5% الأسبوع الماضي وصندوق ARK Genomics ETF (أركجيصل إلى 0.8%. تعد أسهم Tesla هي الشركة الأولى في صناديق الاستثمار المتداولة التابعة لـ Arc Invest.

صندوق SPDR S&P للمعادن والتعدين (XME) انخفض 1.6% الأسبوع الماضي. مؤسسة جلوبال إكس الأمريكية لتطوير البنية التحتية (رصيفيصل إلى 0.5%. يو إس جلوبال جيتس إتف (الطائرات) بانخفاض قدره 1.7%. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) بانخفاض قدره 0.3%. إنيرجي سيليكت SPDR ETF (XLE) انخفض بنسبة 1.4% وصندوق SPDR لقطاع الرعاية الصحية (الخامس والأربعون) انخفض بنسبة 0.1%. صندوق SPDR للقطاع الصناعي المختار (الحادي والأربعون) ارتفع بنسبة 0.3%، بقيادة سهم CAT.

صندوق الاستثمار المتداول SPDR (XLF) أنهى التداول فوق مستوى الكسر مباشرةً، مع سهم Visa. صندوق النقد المتداول للبنك الإقليمي SPDR S&P (كريأعطى ما يصل إلى 2.5٪.

أفضل خمسة أسهم صينية يجب مراقبتها الآن

أسهم نفيديا

استعادت أسهم NVDA خط الـ 50 يومًا، وأصدرت إشارات شراء، متجهة إلى الأرباح. ارتفعت أسهم شركة AI Chip بشكل حاد مرة أخرى، مما أدى إلى سحق أرباح Nvidia.

ولكن بعد الارتفاع إلى 502.66 عند افتتاح يوم الخميس، أغلق سهم Nvidia ثابتًا بشكل أساسي. وفي يوم الجمعة، انخفض السهم بنسبة 2.4% إلى 460.18، لكنه وجد دعمًا فوق علامة 50 يومًا في نطاق 21 يومًا.

وفي النهاية، ارتفع سهم NVDA بنسبة 6.3% خلال الأسبوع.

سيكون الاحتفاظ بهذه المناصب أمرًا مهمًا بالنسبة لشركة Nvidia، ولكن ربما يكون أكثر أهمية بالنسبة لألعاب الذكاء الاصطناعي الأخرى والسوق العامة. إذا كان قائد الذكاء الاصطناعي الناشئ يعاني، فما هي فرصة أسهم النمو الأخرى؟

أسهم تسلا

وارتفعت أسهم تسلا بنسبة 10.7% الأسبوع الماضي إلى 238.59، منهية سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع. وصلت شركة المركبات الكهربائية الآن إلى متوسطها المتحرك لمدة 21 يومًا. يمكن أن يوفر التحرك فوق خط الـ 50 يومًا الهابط الآن دخولًا أوليًا سيكون بمثابة قاعدة جديدة مع نقطة شراء رسمية تبلغ 299.20. لكن الانعكاس من خط 21 يومًا أو 50 يومًا يعتبر قصيرًا.

يعتمد Buzz على الطراز 3 المحدث وسيارة Tesla Cybertruck القادمة. ولكن مع إشارة Elon Musk إلى مشكلات الإنتاج مع Cybertruck، لا يزال هناك الكثير غير معروف حول هذه المركبات.

وفي الوقت نفسه، واصلت شركة تسلا زيادة الخصومات في الأسواق الرئيسية على الرغم من كبح الإنتاج إلى حد ما في الربع الثالث. أخيرًا، تقول الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة إنها ستنهي تحقيقاتها في أنظمة مساعدة السائق في تسلا، والطيار الآلي والقيادة الذاتية الكاملة، ولكن من غير الواضح ما إذا كان المنظمون في NHTSA سيتخذون إجراءات مهمة ضد شركة السيارات الكهربائية.

احصل على نجاحك الكبير التالي مع MarketSmith

أسهم أخرى للمشاهدة

ارتفعت أسهم Google بنسبة 0.1% الأسبوع الماضي إلى 129.88، مسجلة لفترة وجيزة أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا. يقع سهم GOOGL في نطاق شراء من نقطة شراء الكوب بمقبض 127.10، على الرغم من أن المستثمرين قد يرغبون في انتظار تحرك أعلى من حركة الأسبوع الماضي.

ارتفع سهم Meta بنسبة 0.8% إلى 285.50، لكنه اصطدم بمقاومة عند خطوط 50 يومًا/10 أسابيع. سهم META الآن أقل بنسبة 4.2٪ من خط العشرة أسابيع. هذه إشارة بيع، على الرغم من أن السهم لم يكسر أدنى مستوياته في الأسبوع السابق. ستوفر الحركة الحاسمة فوق خط الـ 50 يومًا وخط الاتجاه دخولًا أوليًا، لكن الميتا قد يحتاج إلى مزيد من الوقت.

وارتفعت أسهم فيزا 1.85% إلى 242.57 الأسبوع الماضي. تتمتع الأسهم بنقطة شراء جديدة تبلغ 245.37 من قاعدة مسطحة تتشكل فوق قاعدة مسطحة أخرى. يعتبر النمط الأساسي مناسبًا بشكل خاص في الأسواق المتراخية أو الضعيفة. يمكن للمستثمرين استخدام أعلى مستوى تم تسجيله في 10 أغسطس عند 243.95 كإدخال أولي طفيف.

وانخفضت أسهم كاتربيلر بنسبة 0.45٪ إلى 272.56، أي أقل بقليل من خط 21 يومًا. شهدت الأسهم تماسكًا هذا الشهر، مع اختراق قوي أعقبه تراجع طفيف. قد يشكل سهم CAT قاعدة جديدة، وربما يجد الدعم في خط 10 أسابيع.

ارتفع سهم CRM بنسبة 2.3٪ الأسبوع الماضي إلى 209.47، لكنه يواجه مقاومة عند خط 21 يومًا تحت 50 يومًا. إن التحرك الحاسم فوق خط الـ 50 يومًا من شأنه أن يخلق نقطة دخول أولية ستكون بمثابة قاعدة جديدة. من المقرر أن تكون أرباح Salesforce مستحقة ليلة الأربعاء.

لماذا تجعل أداة IBD هذه البحث عن أفضل الأسهم أمرًا سهلاً

تحليل صعود السوق

كان الانعكاس الحاد يوم الخميس عن المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا بمثابة ضربة قوية لمحاولة ارتفاع السوق. ومع ذلك، كان ارتداد يوم الجمعة جيدًا، لكنه واصل اتجاه المكاسب المتواضعة.

يبدو الفيلم أفضل قليلاً على الرسم البياني الأسبوعي. حقق مؤشر ناسداك مكاسب قوية على الرغم من المكاسب المرتفعة. ارتفع مؤشر S&P 500 بشكل متواضع، وانخفض مؤشر داو جونز.

ومع ذلك، فإن أفضل ما يمكن قوله هو أن اتجاه السوق غير واضح.

وكانت محاولة الارتفاع في سوق الأسهم صالحة حتى قلص مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك انخفاضاتهما في 18 أغسطس. لذا يجب على المستثمرين الاستمرار في توخي الحذر طوال اليوم. من الناحية المثالية، سيتضمن FTD أيضًا تراجعًا من هذا المستوى الرئيسي يوم الخميس إلى خط 50 يومًا.

وقد ضعف اتساع السوق بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة.

ومع تضييق العرض، يتناقص الرأس أيضًا. معظم عمليات التطوير الفني تالفة وستتطلب بعض الوقت للإصلاح على الأقل. أسهم Nvidia والإيرادات الكبيرة من Salesforce.com، برودكوم (أفجو) وغيرها الكثير سوف تكون بارزة هذا الأسبوع.

بناة يهددون بالهدم.

وسطاء التأمين جيدون. بعض أعمال البناء والبنية التحتية والمسرحيات الصناعية والحسومات والطبية لا بأس بها.

أداء قطاع الطاقة جيد في الوقت الحالي، لكنه يتعثر حاليًا بسبب أسعار النفط الخام.

وستكون تقارير الأرباح وتقرير الوظائف لشهر سبتمبر/أيلول يوم الجمعة هي العناوين الرئيسية للأسبوع المقبل. لكن الأسهم قد تستمر في تلقي إشاراتها من أسواق السندات.

قم بقياس السوق باستخدام إستراتيجية سوق صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بشركة IBD

ماذا تفعل الآن

من المفترض أن يقلل المستثمرون من تعرضهم بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، ولا توجد أسباب كثيرة – أو فرص – لعمليات شراء جديدة.

إنه سوق أرني. وإلى أن تثبت محاولة ارتفاع السوق نفسها بقوة حقيقية، يجب على المستثمرين البقاء في وضع الانتظار والترقب.

يمكن أن يكون الارتداد إلى خط 50 يومًا بمثابة فرص شراء أو بيع، اعتمادًا على ما سيحدث بعد ذلك.

ولذلك يجب على المستثمرين إعداد قوائم شراء وقوائم قصيرة، بالإضافة إلى قائمة واسعة من الأسهم التي تشغل مراكز رئيسية وتظهر قوة نسبية.

إذا انخفض السوق إلى ما دون أدنى مستوياته الأخيرة، فيجب على المستثمرين تقليل التعرض بشكل أكبر، والذهاب بكل ما في المال.

بمعنى آخر، كن منخرطًا، وكن مرنًا، وكن مستعدًا.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لتبقى على اطلاع على اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

اتبع إد كارسون على تويتر @IBD_ECarson للحصول على تحديثات سوق الأوراق المالية وأكثر من ذلك.

ربما يعجبك أيضا:

هل تريد تجنب الأرباح السريعة والخسائر الكبيرة؟ جرب سوينغترادر

أفضل أسهم النمو للشراء والمشاهدة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم المتميزة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم