ستاندرد آند بورز 500 ينهار بسبب انهيار أسهم بنك إس في بي المالي ؛ تقرير الوظائف يلوح في الأفق

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بشكل طفيف خلال الليل ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وناسداك الآجلة قبل تقرير الوظائف في فبراير يوم الجمعة. واصلت شركة SVB Financial انخفاضها يوم الخميس بعد أن تسببت في عمليات بيع في أسهم البنوك التي ضربت السوق الأوسع.

X

وحي (ORCL) و أولتا جميلة (أولتا) تم إعلان الإيرادات متأخرة.

تراجعت مكاسب سوق الأسهم بشكل حاد يوم الخميس حيث ظهرت الأسئلة حول الصحة المالية للبنوك فجأة إلى الواجهة. انخفض مؤشرا S&P 500 و Nasdaq إلى مستويات دعم مهمة.

كما انخفضت اسهم البنوك نائب الرئيس الأول للتمويل (SIVB) ، الشركة الأم لبنك وادي السيليكون ، تأثرت بعناوين الأخبار السلبية خلال بنك التشفير الذي يعاني منذ فترة طويلة. سيلفرجيت كابيتال (S.I) سوف يغلق. بنك امريكي (باك) ، ج. ب. مورجان تشيس (JPM) ، ويلز فارغو (WFC) و تشارلز شواب (SCHW) من بين أكبر الخاسرين.

تراجعت أسهم SIVB في الآونة الأخيرة مع تنامي المخاوف من تحرك بنكي.

يجب أن يظل المستثمرون حذرين ، في انتظار ارتفاع السوق لإظهار القوة المتجددة.

الإيرادات الرئيسية

وتراجعت أسهم شركة أو آر سي إل 4 بالمئة في أواخر التعاملات بعد أن تجاوزت أوراكل أرباحها لكن الأرباح تراجعت. وتراجعت أسهم أوراكل بنسبة 5.9 في المائة إلى 81.75 يوم الخميس ، متراجعة عن خط الخمسين يومًا. يعمل السهم من قاعدة فنجان عميقة مع مقبض عند 91.32 نقطة شراء.

وانخفضت أسهم ULTA بنسبة 2 ٪ في نطاق الإجراءات الممتدة. تصدرت Ulta Beauty مشاهدات الأرباح والأرباح ، لكن إرشادات المتجر نفسه كانت أقل. انخفض تاجر التجزئة لمنتجات التجميل بنسبة 0.8 ٪ إلى 519.93 يوم الخميس ، أقل بقليل من خط 21 يومًا. لا توجد نقطة شراء واضحة لسهم ULTA.

بيان الأعمال

ستصدر وزارة العمل تقرير الوظائف لشهر فبراير في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي. توقع الاقتصاديون أن يشهدوا ارتفاع الوظائف غير الزراعية إلى 223000 ، وهو تباطؤ كبير من 517000 في يناير ، لكن هذا سيظل بداية تقريبية لمدة شهرين لهذا العام. من المتوقع أن يصل معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ 53 عامًا عند 3.4٪. يجب أن يرتفع متوسط ​​الأجر في الساعة بنسبة 0.3٪ ، لكن يجب أن تكون مكاسب الأجور السنوية 4.7٪.

وأعلن حزب العمال يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفعت بأكبر عدد منذ ديسمبر كانون الأول عما كان متوقعا. أفاد تشالنجر ، جراي وكريسماس أن خطط التسريح المعلن عنها كانت الأكثر للبدء في عام واحد منذ عام 2009.

تقرير الوظائف لشهر فبراير ، جنبًا إلى جنب مع تقرير تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل ، يمكن أن يحافظ على التوقعات برفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة في 22 مارس.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.4٪. القيمة العادلة. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5٪ وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.5٪.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.88٪. وانخفض العائد على سنتين 9 نقاط أساس إلى 4.81٪.

من المؤكد أن تقرير الوظائف لشهر فبراير سيؤثر على عقود داو جونز الآجلة وعوائد سندات الخزانة وتوقعات رفع أسعار الفائدة الفيدرالية.

تذكر أن الإجراء بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في جلسة سوق الأسهم العادية التالية.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بفحص الأسهم التي يمكن أن تكون في ارتفاع سوق الأسهم على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

يوم الخميس ، أدى ارتفاع مطالبات البطالة إلى بداية جيدة لسوق الأسهم ، لكن المخاوف المصرفية خفت سرعان ما. تدهورت المؤشرات الرئيسية بشكل مطرد وانتهت عند أدنى مستويات الجلسة.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.7٪ في تعاملات سوق الأسهم يوم الخميس. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.85٪ ، بينما انخفض مؤشر SIVB ، فيرست ريبابليك بنك (FRC) وكان شواب الخاسر الأكبر. وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.05٪. انخفض رأس المال الصغير Russell 2000 ، الذي يحتوي على الكثير من المكونات المالية ، بنسبة 2.8 ٪.

وتراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي 1.2 بالمئة إلى 75.72 دولار للبرميل.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.92٪. انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 16 نقطة أساس إلى 4.9٪ وانخفض عائد أذون الخزانة لأجل ستة أشهر بمقدار 3 نقاط أساس إلى 5.28٪.

توقعات رفع سعر الفائدة الفيدرالية لم تتحرك كثيرًا.

ترى الأسواق فرصة بنسبة 64٪ لتحرك بمقدار 50 نقطة أساس في 22 مارس ، انخفاضًا من 78.6٪ يوم الأربعاء. ارتفعت الاحتمالات من حوالي 30٪ قبل شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المتشددة يوم الثلاثاء. تقوم الأسواق الآن بتسعير رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماعات الثلاثة المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، ومن المرجح أن يتم ذلك في وقت لاحق من العام.

أسهم البنوك

وهبط سهم سيفب 60 بالمئة إلى 106.04 وهو أدنى سعر له منذ 2016. أعلنت شركة SVB Financial عن بيع أسهم بقيمة 1.75 مليار دولار في وقت متأخر من يوم الأربعاء. كما قطعت الشركة الأم لبنك وادي السيليكون التوجيه. تتضاءل الودائع حيث تواجه الشركات الناشئة نقصًا في التمويل. هناك أيضًا مخاوف كبيرة بشأن قروض SVB لقطاع التكنولوجيا.

انخفض سهم SIVB بنسبة 22٪ خلال الليل في تعاملات متقلبة وثقيلة. ذكرت بلومبرج أن صندوق مؤسسي بيتر ثيل ينصح الشركات بأخذ الأموال من بنوك وادي السيليكون. لم تقم شركة SVB Financial بتسعير السهم بعد.

أعلنت سيلفرغيت كابيتال ، التي كانت في حالة سقوط حر منذ شهور ، في وقت متأخر من يوم الأربعاء أنها ستغلق بنك سيلفرغيت تحت التصفية. انخفض سهم SI بنسبة 42 ٪.

ضربت أخبار SVB و Silvergate الصناديق ، التي تتعرض بالفعل لضغوط حيث يدفع منحنى العائد المقلوب بشدة استراتيجية الديون القصيرة / طويلة المدى للديون.

كيكورب (مهم) ، الذي حذر من هوامش صافي الفائدة في وقت سابق من الأسبوع ، بنسبة 7.2٪ يوم الخميس. ويسترن ألاينس بانكورب (ذيل) انخفض ما يقرب من 13 ٪ ، بينما انخفض سهم FRC بنسبة 16.5 ٪.

وتراجعت أسهم جي بي إم 5.4 بالمئة. يوم الثلاثاء ، انخفض JP Morgan إلى ما دون 138.76 نقطة شراء وخط 50 يومًا. وتراجع سهم باك بنسبة 6.2 بالمئة إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر تشرين الأول. كما خسر سهم WFC 6.2٪ ، متراجعًا عن خط 200 يوم بعد أن كسر دون مستوى 50 يومًا خلال الأسبوع.

انخفض سهم SCHW بنسبة 12.8 ٪ ، دون خط 200 يوم وأدنى فجوة في قاعدته. أفادت بلومبرج أن جي بي مورجان عرضت بيعًا مجمعًا بقيمة 8.5 مليون سهم من أسهم شواب. سجل سهم SCHW في أسوأ مستوياته منذ أكتوبر.

سوف ينظر المستثمرون عن كثب إلى دفاتر البنوك ومستويات رأس المال ، والتي لم تكن مصدر قلق حقيقي حتى الآن. ترفع البنوك معدلات الإيداع والإيداع بشكل كبير ، بينما تتباطأ معدلات الفائدة طويلة الأجل. تعاني العديد من البنوك من خسائر كبيرة غير محققة في القروض والأوراق المالية الأخرى.

إذا قيدت البنوك الإقراض ، فسيؤدي ذلك إلى تبريد الاقتصاد بسرعة. وفي الوقت نفسه ، تثير مشاكل SVB Financial و Silvergate Capital مخاوف بشأن عملائها في مجال التكنولوجيا والعملات المشفرة.

صناديق الاستثمار المتداولة

من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، المبتكر IBD 50 ETF (خمسون) انخفض بنسبة 3.1٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) بنسبة 2.3٪ ، يعتبر سهم ORCL مكونًا رئيسيًا لـ IGV. ETF VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMHاستسلم ما يصل إلى 1.9٪.

تعكس أسهم قصة المضاربة ، صندوق ARK Innovation ETF (اركانخفض بنسبة 4.2 ٪ وصندوق ARK Genomics ETF (ARKG) 3.8٪

صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) تراجعت 2.6٪ والصندوق العالمي لتطوير البنية التحتية (ETF) في الولايات المتحدة الأمريكية (رصيف) 2.2٪ مؤسسة Global Jets ETF الأمريكية (الطائرات) انخفض بنسبة 3.1٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHBانخفض بنسبة 1.6٪. اختيار الطاقة SPDR ETF (XLEتراجع 1.4٪ وصندوق SPDR لقطاع الرعاية الصحية (XLV) 1٪.

اختيار الصندوق SPDR ETF (XLF) بنسبة 4.1 ٪ ، مع أسهم JPM و Wells Fargo و Charles Schwab و Bank of America جميع الأسهم المهمة. صندوق SPDR S&P Regional Bank ETF (KRE) بنسبة 8.2٪ ، وهو أدنى مستوى في ثلاث سنوات. حصة كبيرة في KRE هي حصة SIVB ، إلى جانب KeyCorp و Western Alliance.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

تحليل ارتفاع السوق

شهد ارتفاع سوق الأسهم يومًا سلبيًا للغاية ، مع انعكاس سلبي أضر بالمؤشرات الرئيسية والأسهم القيادية.

افتتح مؤشر S&P 500 مرتفعًا فوق خط 50 يومًا ، لكنه سرعان ما اصطدم بالمقاومة عند المتوسط ​​المتحرك لمدة 21 يومًا وعاد أدنى خط 200 يوم وأدنى مستوى له في 2 مارس.

ارتفع مؤشر ناسداك في البداية فوق خط 21 يومًا ، لكنه تراجع بعد ذلك إلى ما دون خط 200 يوم. لامس المزيج الفني الثقيل فترة الخمسين يومًا واستقر فوق هذا المستوى مباشرة.

انخفض مؤشر داو جونز إلى ما دون خط 200 يوم إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر.

انخفض Russell 2000 إلى ما دون خط 50 يومًا وأقل من خط 200 يوم.

أصر بعض القادة ، لكن معظمهم لم يفعل.

المخاوف المصرفية التي تغذيها أسهم SIVB و Silvergate و KeyCorp لا تعني أن أزمة مالية وشيكة. البنوك ، وخاصة العمالقة مثل جي بي مورجان وبنك أوف أمريكا ، تتمتع برؤوس أموال أفضل بكثير مما كانت عليه خلال الأزمة المالية 2007-2009. لكن مجرد ذكر عبارة “أزمة مالية” هو تغيير كبير.

إذا أقرضت البنوك بقوة ، فيمكن أن يؤثر ذلك بسرعة على الاقتصاد الأوسع. وهذا يزيد من مخاطر قيام الاحتياطي الفيدرالي بإفراط في رفع أسعار الفائدة والتسبب في هبوط حاد.

سيكون تقرير الوظائف يوم الجمعة مهمًا ، وكذلك رد فعل السوق. تذكر أن بيانات التوظيف المتأخرة لن توفر تحذيرًا إذا توقف الاقتصاد فجأة.

ابحث عن IBDs تطبيق OptionsTrader جديد تعليم الخيارات والأفكار التجارية والمزيد! قم بالتنزيل من متجر تطبيقات Apple اليوم.

ماذا تفعل الآن

مع توجه S&P 500 والمؤشرات الرئيسية الأخرى جنوبًا مرة أخرى ، الآن ليس الوقت المناسب لإضافة الانكشاف. يجب على المستثمرين خفض خسائر عمليات الشراء الأخيرة التي تكافح.

ربما سيجد ارتفاع السوق مرة أخرى الدعم مع تقرير الوظائف اللائقة أو بيانات التضخم القادمة ، لكن التفاؤل ليس استراتيجية. المؤشرات الرئيسية على وشك الانهيار بشكل حاسم.

على الجانب العلوي ، انتظر S&P 500 وناسداك لتعديل خطوط 21 يومًا. إذا حدث ذلك ، فستظهر فرص شراء جديدة. لذا استمر في العمل على قوائم المراقبة هذه.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء على اتصال مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

تابع إد كارسون على تويتر تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تجعل أداة IBD البحث عن أفضل الأسهم أمرًا سهلاً

احصل على نجاحك الكبير التالي مع MarketSmith

هل تريد تجنب الأرباح السريعة والخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل أسهم النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم وأدوات وتحليلات الأسهم الممتازة الخاصة بـ IBD اليوم

تشتد حرب أسعار السيارات الكهربائية الصينية