تراجعت العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones في وقت مبكر من يوم الجمعة بشكل طفيف ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك الآجلة. بيانات التضخم الرئيسية تصل قبل فتح السوق.
X
كان المضاربون على ارتفاع سوق الأسهم يوم الخميس مختلفًا تمامًا. ارتفع مؤشر ناسداك ، وخاصة مؤشر ناسداك 100 نفيديا (NVDA) ارتفعت على خلفية الأرباح والتوجيهات القوية. كما أرسل أجهزة مايكرو المتقدمة (AMD) ، تايوان أشباه الموصلات (TSM) و شبكات اريستا (شبكة) مع مكاسب قوية ، ترتفع ASML (ASML) ، مايكروسوفت (MSFT) ، Google Parents حروف (جوجل) وغيرها من ألعاب الذكاء الاصطناعي أو الرقائق.
ولكن بعيدًا عن حفنة من الفائزين الكبار ، أظهر السوق تحركًا متواضعًا أو ضعيفًا وسط محادثات مستمرة بشأن سقف الديون ، ومخاوف بشأن رفع سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي والمزيد. عندما انخفض مؤشر داو جونز إلى ما دون خط 200 يوم ، تغلب الخاسرون بسهولة على الفائزين.
ASML وزملائه عمالقة معدات الرقائق عناصر المنفعة (AMAT) و شركة KLA (KLACعاد صانع برمجيات تصميم الشرائح فوق نقاط الشراء يوم الخميس إعدادات تصميم الإيقاع (CDNS) مخزون ANET و متحرك (MBLY) أضاءت السجلات المبكرة.
لكن يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين من عمليات الشراء الجديدة وسط تحركات السوق المجزأة وقيادة السوق شديدة التركيز.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.1٪. القيمة العادلة. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.2٪ وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.2٪.
تذكر أن الإجراء بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في جلسة سوق الأسهم العادية التالية.
الحديث سقف الديون
استمرت مفاوضات سقف الديون طيلة يوم الخميس. ووصف الرئيس جو بايدن المحادثات بأنها “مثمرة”. ضاقت معارضة الجمهوريين الرئيسيين في مجلس النواب. ولكن لا يوجد حتى الآن اتفاق لرفع حد الائتمان. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول ذلك الوقت ، فقد تتخلف الولايات المتحدة عن السداد بحلول أوائل يونيو.
قالت وكالة موديز يوم الخميس إن الولايات المتحدة يجب أن تدفع فائدة على Treasurys بحلول منتصف يونيو لتجنب فقدان تصنيفها الائتماني AAA. وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف AAA الأمريكي تحت المراقبة السلبية في وقت متأخر من يوم الأربعاء.
ربح
في أثناء، كوستكو بالجملة (يكلف) ، أولتا جميلة (أولتا) ، يوم عمل (يوم) ، ديكرز في الهواء الطلق (موقع) و تقنية Marvel (م) وتقارير الأرباح الرئيسية بعد الإغلاق.
جاءت إيرادات كوستكو أقل من وجهات النظر المالية للربع الثالث. لم يتغير سهم COST كثيرًا في التجارة الممتدة بعد الإغلاق أدنى من جميع متوسطاته المتحركة.
فُقدت المبيعات بينما تجاوزت إيرادات Ulta عدد مشاهدات الربع الأول قليلاً. انخفض سهم ULTA خلال الليل ، مسجلاً انخفاضًا إلى أدنى مستوى في 200 يوم بعد انخفاضه من أعلى مستوى قياسي في 1 مايو.
تصدرت Workday مشاهدات إيرادات الربع الأول وقادت إيرادات الاشتراك في الربع الثاني. كان سهم WDAY لا يزال مرتفعًا في أواخر التداول ، مما يشير إلى تحرك فوق نقاط شراء متعددة. وارتفعت الأسهم 0.1 بالمئة إلى 196.41 يوم الخميس. تعمل شركة البرمجيات على نقطة شراء لقاعدة الكوب تبلغ 206.78 ، مع إدخال أولي من يد أولية يبلغ 199.17.
تصدرت Deckers وجهات نظر الأرباح ، لكن سهم DECK انخفض بقوة بين عشية وضحاها. انخفض صانع أحذية Ugg للأحذية وأحذية الجري Hoka إلى ما دون خط الخمسين يومًا بعد الأحدث. في عقد (بصلة) و خزانة القدم (فلوريدا) ربح.
تجاوزت عائدات وأرباح Marvel بشكل طفيف مشاهدات الربع الأول. كما قدمت الشركة المصنعة للرقائق مزيدًا من التوجيهات ، حيث توقعت مضاعفة إيرادات الذكاء الاصطناعي في النصف الثاني من السنة المالية. قفز سهم MRVL بين عشية وضحاها. وارتفعت الأسهم 7.6 بالمئة إلى 49.47 يوم الأربعاء. كان ذلك في الجزء العلوي من قاع على شكل كوب عند 49.58 ، لكن مخزون Marvel امتد من خطوط 50 يومًا و 200 يومًا.
تم تمكين أسهم Nvidia و ASML IBD المتصدرين. تعتبر أسهم Microsoft و KLA و CDNS من رواد IBD على المدى الطويل. يتوفر مخزون WDAY و ASML عيب 50. ASML و Workday و Microsoft و Cadence Design و AMAT stock أي بي دي بيج كاب 20.
سقف الديون هو مجرد البداية. يمكن أن تؤدي هذه السحب إلى تعطيل الاقتصاد.
بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي
ستصدر وزارة التجارة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ، المقياس المفضل للبنك المركزي للتضخم ، في الساعة 8:30 صباحًا يوم الجمعة.
يتوقع الاقتصاديون أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3٪ في أبريل. وهذا من شأنه أن يدفع معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي لمدة 12 شهرًا إلى 4.3٪. ارتفع نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية ، التي تستثني الغذاء والطاقة ، بنسبة 0.3٪ ، تاركًا معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي عند 4.6٪.
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه سيركز أكثر على خدمات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية ، باستثناء الإسكان. لذا تحقق من تضخم هذه الخدمات الفائقة.
احتمالات رفع سعر الفائدة مرة أخرى في اجتماع السياسة في 13-14 يونيو هي الآن 49٪ ، بعد أن ارتفعت بشكل حاد خلال الأيام العديدة الماضية. هذا أعلى من 73٪ في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أواخر يوليو.
تعد بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي جزءًا من تقرير الدخل والإنفاق بوزارة التجارة. يرى الاقتصاديون ارتفاع الدخل والإنفاق بنسبة 0.4٪ في أبريل.
انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بفحص الأسهم التي يمكن أن تكون في ارتفاع سوق الأسهم على IBD Live
ارتفاع سوق الأسهم
أظهر ارتفاع سوق الأسهم نشاطًا متباينًا للغاية ، مع وجود مؤشر ناسداك بفضل حفنة من الشركات الفنية ذات رؤوس الأموال الكبيرة.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1٪ في تعاملات سوق الأسهم يوم الخميس. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.9 ٪. ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.7٪. انخفض رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 0.8 ٪.
ارتفعت أسهم Nvidia بنسبة 24 ٪. وارتفعت أسهم AMD بنسبة 11٪ وارتفعت أسهم شركة Taiwan Semiconductor بنسبة 12٪. وانخفض سهم ANET بنحو 11٪. وارتفعت أسعار أسهم ASML و KLA و AMAT بنسبة 6٪ -7٪. ارتفعت أسهم مايكروسوفت بنسبة 4٪ تقريبًا لتصل إلى أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا ، بينما ارتفعت أسهم Google بنسبة 2.1٪. باستثناء أسهم Arista و KLAC ، تبلغ القيمة السوقية لهذه الأسهم 100 مليار دولار على الأقل. تبلغ قيمة Nvidia حوالي 1 تريليون دولار ، وسهم GOOGL بقيمة 1.5 تريليون دولار ومايكروسوفت أكثر من 2 تريليون دولار.
وتراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي 3.4 بالمئة إلى 71.83 دولار للبرميل. ارتفعت أسعار النحاس بنسبة 0.8٪ ، لكنها ارتفعت عن أدنى مستوى لها في سبعة أشهر.
ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.81٪.
واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه ، ليغلق أعلى مستوى له في 2023 في أوائل مارس.
صناديق الاستثمار المتداولة
من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV2.5٪ ، لتصل إلى أعلى مستوى لها في 10 أشهر. يعد سهم MSFT أحد أهم ممتلكات IGV. ETF VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) ارتفع بنسبة 8.6٪ إلى أعلى مستوى في 52 أسبوعًا. تشمل مكونات SMH البارزة NVDA Stock و Taiwan Semiconductor و AMD ASML و Applied Materials و KLA Corporation. يتم الاحتفاظ بأسهم CDNS في IGV و SMH ETFs.
تعكس أسهم قصة المضاربة ، صندوق ARK Innovation ETF (اركانخفض بنسبة 2.7٪ وصندوق ARK Genomics ETF (ARKG) 2.5٪
صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XMEانخفض 0.8٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) بنسبة 1.2٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHBارتفع 0.3٪. اختيار الطاقة SPDR ETF (XLE) بنسبة 1.8٪ وصندوق SPDR لقطاع الرعاية الصحية (XLVأعطى 1٪.
اختيار الصندوق SPDR ETF (XLF) مغلق أسفل نقطة التعادل. صندوق SPDR S&P Regional Bank ETF (KREتراجع 0.8٪
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
تحليل ارتفاع السوق
أظهر ارتفاع سوق الأسهم يوم الخميس تباينًا صارخًا. ارتفع مؤشر ناسداك 100 بأكثر من 2٪ ، بينما فاق الخاسرون عدد الرابحين بنسبة اثنين إلى واحد.
استعاد مؤشر ناسداك المركب جميع خسائره تقريبًا من اليومين السابقين. استعاد S&P 500 خط 21 يومًا في تقدم قوي. لكنها عكست مكاسب كبيرة إلى كبيرة في Nvidia و AMD و Microsoft و Google وغيرها.
وفي الوقت نفسه ، فإن مخاوف التخلف عن سداد الديون ، وارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار ، وضعف الاقتصادات الأجنبية والاحتمالات المتزايدة لزيادة أسعار الفائدة الفيدرالية ، ألقت بثقلها على السوق الأوسع.
كما انخفض مؤشر داو جونز ، الذي يضم أسهم MSFT ، إلى ما دون خط 200 يوم ، على الرغم من إغلاقه على انخفاض. انخفض Russell 2000 إلى ما دون خط 50 يومًا.
صندوق الاستثمار المتساوي First Trust Nasdaq 100 ذو الوزن المتساوي (QQEW) ارتفع فقط 0.5٪ من 21 يوما.
صندوق Invesco S&P 500 متساوي الوزن (RSP) هامش أقل من 0.1٪ ، لكنه أقل بكثير من الجلسة المنخفضة. انخفض RSP بنسبة 2.1٪ خلال الأسبوع وهو أدنى من جميع متوسطاته المتحركة.
قيعان جديدة تغلب بسهولة على ارتفاعات جديدة.
بخلاف الذكاء الاصطناعي واللعب على الرقائق ، لا توجد العديد من الأسهم التي تومض إشارات الشراء ELF جميل (قزم) كان الاستثناء.
أظهرت بعض الأسماء تحركًا قويًا ، لكن العديد من الأسهم تراجعت بشكل ملحوظ في مناطق الشراء أو بالقرب منها. إنه اتجاه مزعج هذا الأسبوع.
حدد وقت السوق باستخدام إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
ماذا تفعل الآن
يظهر ارتفاع السوق المتشعب نشاطًا غير عادي. كانت العديد من الأسهم الرابحة بشكل كبير ، لكن السوق بشكل عام ظل في حالة ركود.
قد يكون لدى المستثمرين تعرض معتدل. يعتمد ذلك على ما إذا كنت ترغب في الفوز بالأسهم.
إذا لم تكن من بين أفضل الفائزين في عام 2023 وتكافح من أجل المضي قدمًا ، فلا تهزم نفسك. من الصعب التنقل في مسيرة قصيرة في السوق ، مع دورات قطاعية مختلفة. هناك الكثير من الأسهم الواعدة في حالات الاختراق أو الدخول لتتلاشى بسرعة أو ذهابًا وإيابًا بسرعة لتحقيق مكاسب قوية.
ما لا تريد القيام به هو مطاردة الأسهم الممتدة. يزيد سهم Nvidia بنسبة 90٪ عن متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم. لن يكون من المفاجئ حدوث انتكاسة كبيرة وإنشاء موقع جديد في الأسابيع القليلة المقبلة. قد يوفر مدخلات جديدة في المستقبل ، لكن NVDA بعيد المنال في الوقت الحالي.
لا تولي الكثير من الاهتمام. قد يتعرض المتداولون بشكل مفرط لسهم معين أو مجموعة أو موضوع معين في العديد من القضايا المتعلقة بارتفاع السوق المنقسمة والقيادة الضيقة. من الواضح أن أي شخص يستثمر بكثافة في Nvidia والمسرحيات ذات الصلة سيكون رابحًا كبيرًا يوم الخميس ، لكن مخاطر المحفظة السلبية مرتفعة. ربما اشترى المستثمرون أسهم ANET أو ASML أو KLA أو بضعة أسماء أخرى يوم الخميس ، لكنهم قد لا يرغبون في شراء الكثير منها.
حان الوقت للاستثمار ، وسوق صاعد واضح وواسع ، وعدد كبير من الأسهم من مختلف القطاعات سيومض بإشارات الشراء ويستمر في الارتفاع. في نقاط مختلفة ، تسبب ارتفاع السوق في حدوث مثل هذا الانعكاس ، فقط للتراجع مرة أخرى.
لكن عليك أن تكون على استعداد للعمل. لذا استمر في العمل على قوائم المراقبة.
اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء على اتصال مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
تابع إد كارسون على تويتر تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.
ربما يعجبك أيضا:
لماذا تجعل أداة IBD البحث عن أفضل الأسهم أمرًا سهلاً
احصل على نجاحك الكبير التالي مع MarketSmith
هل تريد تجنب الأرباح السريعة والخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader
أفضل أسهم النمو للشراء والمراقبة
IBD Digital: افتح قوائم وأدوات وتحليلات الأسهم الممتازة الخاصة بـ IBD اليوم
تسلا مقابل. BYD: التنافس على تاج عمالقة السيارات الكهربائية ، ولكن ما هو أفضل شراء؟
“متعصب للموسيقى. مستكشف متواضع جدا. محلل. متعصب للسفر. مدرس تلفزيوني متطرف. لاعب.”
More Stories
ارتفاع أسهم شركة Alphabet بعد إعلان الأرباح وإعلان توزيعات الأرباح
الأسهم الأمريكية تنخفض بعد التحقق من واقع ميتا، وطباعة الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة
الأرقام الفائزة الليلة الماضية، نتائج اليانصيب