US Steel تستكشف الخيارات بعد رفض 7.3 مليار دولار عرض من Cleveland-Cliffs

(رويترز) – بدأت شركة الصلب الأمريكية (إكس إن) مراجعة رسمية لخياراتها الاستراتيجية يوم الأحد بعد رفض عرض للاستحواذ على منافستها كليفلاند كليفز إنك.

تقدر قيمة عرض السيولة النقدية والأسهم غير المرغوب فيها من Cliffs ومقرها أوهايو US Steel بـ 7.3 مليار دولار ، بزيادة قدرها 43 ٪ عن سعر الإغلاق يوم الجمعة.

أعلنت Cliffs عن عرضها على الملأ بعد أن رفضت US Steel العرض ووصفته بأنه “غير عادل” وبدلاً من ذلك أعلنت عن عملية مراجعة رسمية ، قائلة إن الشركة تلقت عطاءات متعددة لقطع الغيار أو جميع أعمالها.

وقالت كليفز في بيان: “كليفز مضطرة إلى الإعلان عن عرضها للمصلحة المباشرة لجميع مساهمي أمريكان ستيل ، وإن كليفز مستعدة للمشاركة في العرض على الفور”.

وقالت Cliffs إنها عرضت دفع 17.50 دولارًا نقدًا و 1.023 سهمًا من أسهمها مقابل كل سهم من أسهم شركة US Steel ، بزيادة قدرها 42٪ عن سعر إغلاق سهم US Steel في 28 يوليو عندما اقتربت Cliffs من الشركة.

سيؤدي الاندماج بين Cliffs و US Steel ، التي تبلغ قيمتها السوقية حاليًا حوالي 7.5 مليار دولار ، إلى إنشاء شركة عالمية لصناعة الصلب ستساعدها على المنافسة بشكل أفضل في صناعة تهيمن عليها الصين إلى حد كبير.

شركة US Steel ، التي كانت ترفع الأسعار لتعويض تأثير ارتفاع التكاليف المتعلقة بالمواد الخام والطاقة ، شهدت طلبًا قويًا على منتجات الصلب ، مما ساعد الشركة على تجاوز تقديرات الأرباح للربع الثاني.

كانت Cliffs واحدة من أكثر اللاعبين اكتسابًا في هذه الصناعة ، حيث اشترت شركة AK Steel Holding Corp في عام 2020 والأعمال الأمريكية لصناعة الصلب ArcelorMittal في نفس العام.

وقال: “على الرغم من أننا الآن علنيون ، إلا أنني أتطلع إلى مواصلة التعامل مع US Steel في صفقة محتملة لأنني أعتقد بقوة أن القيمة والقدرة التنافسية التي ستظهر من مزيج من شركتينا أمريكيتين أيقونيتين أمر استثنائي”. لورينزو جونكالفيس ، الرئيس التنفيذي لشركة Cliffs.

وقالت Cliffs إن اقتراحها للاستحواذ على US Steel يحظى بدعم اتحاد عمال الصلب المتحدة ، أكبر اتحاد للصلب في أمريكا الشمالية.

وقالت كليفز إنها حشدت أيضا تمويل ديون للصفقة المقترحة من عدة بنوك. اختارت الشركة Moelis & Company LLC و Wells Fargo (WFC.N) و JPMorgan (JPM.N) و UBS كمستشارين ماليين لها ، حيث يعمل Davis Polk & Wardwell LLP كمستشار قانوني للشركة.

وفي بيان منفصل في وقت متأخر الأحد ، أكدت يو إس ستيل أنها تلقت عرضًا من Cliffs وأطراف أخرى معنية.

وقالت يو إس ستيل: “لم تتمكن يو إس ستيل من تقييم المشروع بشكل صحيح لأن كليفلاند كليفز رفضت الانخراط في العملية الضرورية والروتينية لتقييم التقييم والجدوى ما لم توافق يو إس ستيل مقدمًا على الشروط الاقتصادية للاقتراح”.

عينت يو إس ستيل باركليز كابيتال (BARC.L) ومجموعة جولدمان ساكس (GS.N) كمستشارين ماليين ، مع ميلبانك إل إل بي وواتشتيل وليبتون وروزين وكاتز كمستشارين قانونيين لها.

تقرير أكانشا ​​خوشي وجيوتي نارايان في بنغالور ؛ تحرير بول سيماو ، أنيربان سين وكريس ريس

معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.