الأسهم ترتفع وسط الجهود المبذولة لاحتواء الصراع الإسرائيلي: التفاف الأسواق

(بلومبرج) – ارتفعت الأسهم وانخفضت السندات وسط الجهود الدبلوماسية لمنع الحرب بين إسرائيل وحماس من التصعيد إلى صراع إقليمي. انخفض النفط بعد ارتفاع الأسبوع الماضي.

الأكثر قراءة من بلومبرج

أضاف مؤشر S&P 500 حوالي 1٪ حيث يستعد المتداولون أيضًا لتقارير الأرباح. وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس إلى 4.71%. وتراجع الدولار. وارتفعت عملة البيتكوين بما يصل إلى 10% بعد أن قالت شركة بلاك روك إن طلبها لإنشاء صندوق متداول في البورصة يستثمر بشكل مباشر في العملة المشفرة لا يزال قيد المراجعة. انخفض الشيكل الإسرائيلي إلى أدنى مستوى له منذ ثماني سنوات.

اقرأ: الاستسلام لسندات الجبن الرئيسية لبنك HSBC يقترب من النهاية: شاهد

ومع تراجع طلب وول ستريت للحصول على اللجوء، اعتبر الرئيس جو بايدن أن القيام برحلة إلى إسرائيل هو جزء من حملة لمنع انتشار الحرب. وبعد محادثات مع الحكومات العربية، عاد وزير الخارجية أنتوني بلينكن أيضًا إلى إسرائيل للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع زعماء مصر وسوريا وإيران والسلطة الفلسطينية، وقال الكرملين إن هناك “توافقا” على ضرورة وقف إطلاق النار. وتحدث مع نتنياهو بشكل منفصل.

وقال إيان لينكولن، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في بي إم أو كابيتال ماركتس: “حركة الأسعار لا تعكس تحسنا في رؤية المستثمرين للصراع الإسرائيلي، بل عدم وجود تصعيد كبير”.

اقرأ: خمسة رسوم بيانية رئيسية يجب مراقبتها للسلع العالمية هذا الأسبوع

وبصرف النظر عن الجغرافيا السياسية، سيركز المتداولون أيضًا على نتائج الشركات هذا الأسبوع.

وفقًا للاستراتيجيين من مورجان ستانلي إلى جي بي مورجان تشيس وشركاه، فإن توقعات الأرباح تضعف وقد تظل متواضعة.

تستمر الحكاية

مع بدء موسم إعداد التقارير، قال مايكل ويلسون، من مورجان ستانلي، إن مراجعات الأرباح واسعة النطاق – فقد انخفض مؤشر S&P 500 بشكل حاد خلال الأسبوعين الماضيين – مشيرًا إلى عدد الأسهم التي شهدت ترقيات وتخفيضات. شركة سيتي جروب ويظهر المؤشر أن مراجعات الأرباح قد تجاوزت التخفيضات المنقحة للأسابيع الأربعة السابقة لموسم التقارير. ويتوقع ميسلاف ماتيكا، الخبير الاستراتيجي في جي بي مورغان، أن يستمر هذا الأمر.

تظهر ردود فعل أسعار الأسهم أن موسم إعداد التقارير “بداية جيدة”، حيث تفوق أداء شركة Russell 1000 على التقديرات خلال العام ونصف العام الماضيين، وفقًا لاستراتيجيي RBC Capital Markets.

تكنولوجيا عظيمة

المستثمرون الذين يتطلعون إلى موسم الأرباح للحصول على أخبار جيدة يعلقون آمالهم على مجموعة مألوفة: شركات التكنولوجيا الكبرى.

أكبر خمس شركات في مؤشر S&P 500 – شركة أبل، شركة مايكروسوفت، شركة ألفابت، شركة أمازون.كوم. وشركة نفيديا. – يمثل ربع القيمة السوقية للمؤشر. وفقًا لتقديرات المحللين التي جمعتها وكالة بلومبرج إنتليجنس، من المتوقع أن ترتفع أرباحهم بمعدل 34٪ عن العام السابق.

وفي الوقت نفسه، شركة بلاك روك. يعكس الاستراتيجيون نهجهم المنخفض الوزن تجاه سندات الخزانة، على الرغم من أن الارتفاع المستمر في عوائد السندات لأجل 10 سنوات يعد بتوفير تقلبات يمكن أن تؤدي إلى دفع السوق لأعلى أو لأسفل.

وقال مدير الأصول في مذكرته البحثية الأسبوعية التي نشرت يوم الاثنين: “ما زلنا محايدين من الناحية التكتيكية بشأن سندات الخزانة طويلة الأجل حيث تحرك الأسواق أسعار الفائدة الأطول أجلاً، ولكن مع انخفاض الوزن استراتيجيًا”. “تُظهر عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات أنها قد صححت كثيرًا من أعلى مستوياتها في 16 عامًا – لكننا لا نعتقد أن العملية قد انتهت.”

وفي الأخبار الاقتصادية، انكمش حجم نشاط المصانع في ولاية نيويورك في أكتوبر، مما يعكس تباطؤ الطلب. وكرر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هارجر، التصريحات التي أدلى بها الأسبوع الماضي، وأصر على أن البنك المركزي يمكن أن يبقي سعر الفائدة القياسي ثابتًا طالما لم يكن هناك تحول حاد في البيانات الاقتصادية.

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد لوزراء مالية منطقة اليورو المطلعين على الأمر، إن البنك المركزي الأوروبي يراقب أسعار النفط بحثا عن أي تأثير تضخمي للصراع بين إسرائيل وحماس.

أبرز الشركات

• قال المسؤولون التنفيذيون في شركة تشارلز شواب إن مشاكل التدفق النقدي للشركة – العملاء الذين ينقلون الأموال من البنك إلى المنتجات ذات العائد المرتفع – بدأت تتراجع على الرغم من استمرار أسعار الفائدة المرتفعة.

• خفضت شركة Pfizer Inc. 9 مليارات دولار من توجيهات المبيعات السنوية بسبب انخفاض الطلب على لقاحات وحبوب كوفيد. وقد قوبل إعلان الشركة بارتياح من قبل المستثمرين الحريصين على فهم استراتيجية نمو الشركة بعد الوباء.

• شركة Lululemon Athletica Inc. تتحدث عن أنباء عن انضمام شركة الألعاب الرياضية إلى مؤشر S&P 500 ويرتفع السهم للجلسة السابعة على التوالي ويواصل أداءه هذا العام.

• يتم بيع هاتف iPhone 15 الجديد من شركة Apple بشكل أسوأ في الصين من سابقه، وفقًا لاستطلاعات منفصلة، ​​بسبب الاستهلاك الضعيف بشدة وتراجع شركة Huawei Technologies Co. يعكس نمو المنافسين مثل

• دعت شركة فورد موتور عمال صناعة السيارات المتحدين إلى إنهاء إضرابها المستمر منذ أكثر من شهر، محذرة من أنه إذا استمر الإضراب فإنه سيضر بالمجتمعات المحلية والاقتصاد الأمريكي الأوسع.

• قدمت سلسلة الصيدليات الأمريكية Rite Aid Corporation طلبًا للإفلاس في محاولة لإغلاق المتاجر غير المربحة، وتسوية الدعاوى القضائية بشأن دورها في وباء المواد الأفيونية، وإعادة صياغة ديون تبلغ حوالي 4 مليارات دولار.

أبرز أحداث هذا الأسبوع:

• ويستضيف الرئيس الصيني شي جين بينغ زعماء العالم في منتدى مبادرة الحزام والطريق من الثلاثاء إلى الأربعاء، ومن المتوقع أن يحضره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

• مؤتمر السياسات والأبحاث المشترك بين البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، الثلاثاء

• توقعات مسح ZEW الألماني، الثلاثاء

• مطالبات البطالة في المملكة المتحدة، البطالة، الثلاثاء

• مبيعات التجزئة الأمريكية، مخزونات البضائع، الإنتاج الصناعي، الثلاثاء

• جولدمان ساكس، أرباح بنك أوف أمريكا، الثلاثاء

• وسيقوم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز بإدارة المناقشة، في حين سيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توم باركين في حدث منفصل يوم الثلاثاء.

• محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي مايكل بولوك يتحدث يوم الأربعاء

• الناتج المحلي الإجمالي الصيني، مبيعات التجزئة، الإنتاج الصناعي، الأربعاء

• مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة، الأربعاء

• منطقة اليورو، البنك المركزي الأوروبي، الأربعاء

• أرباح مورجان ستانلي ونيتفليكس وتسلا الأربعاء

• ينشر الاحتياطي الفيدرالي مسحه الاقتصادي Page Book يوم الأربعاء

• يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هارجر ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز في مناسبتين منفصلتين يوم الأربعاء.

• أستراليا البطالة، الخميس

• اليابان الأعمال، الخميس

• أسعار العقارات في الصين اليوم الخميس

• مطالبات البطالة الأولية الأمريكية، مبيعات المنازل القائمة، المؤشر الرئيسي، الخميس

• يتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان في مناسبات منفصلة يوم الخميس.

• البنك المركزي الياباني، الجمعة

• أسعار الفائدة الرئيسية للديون الصينية، الجمعة

• رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هارجر يتحدث يوم الجمعة

بعض التحركات الرئيسية في الأسواق:

تشارك

• ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.1% في الساعة 3:07 مساءً بتوقيت نيويورك.

• وارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.2%.

• ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1%

• ارتفاع مؤشر MSCI العالمي بنسبة 0.7%

عملات معدنية

• انخفض مؤشر بلومبرج للدولار الفوري بنسبة 0.3%

• وارتفع اليورو 0.4 بالمئة إلى 1.0553 دولار

• وارتفع الجنيه الإسترليني 0.6 بالمئة إلى 1.2211 دولار

• ولم يطرأ تغير يذكر على الين الياباني عند 149.53 للدولار

العملات الرقمية

• وارتفعت عملة البيتكوين 5.2% إلى 28629.45 دولارًا

• وارتفعت الأثير بنسبة 1.9% إلى 1594.4 دولارًا

سندات

• وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس إلى 4.71%.

• ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار خمس نقاط أساس إلى 2.79%.

• وتحسن العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات تسع نقاط أساس إلى 4.48%.

مواد

• وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.2٪ إلى 86.64 دولارًا للبرميل.

• وانخفضت العقود الآجلة للذهب 0.5% إلى 1931.70 دولاراً للأوقية

تم إنتاج هذه القصة بمساعدة Bloomberg Automation.

–بمساعدة فرح البحراوي.

الأكثر قراءة من بلومبرج بيزنس ويك

©2023 بلومبرج إل بي