العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: محضر بنك الاحتياطي الفيدرالي يرفع من ارتفاع السوق ومايكروسوفت تتخذ خطوة رئيسية ؛ منافسو تسلا في مناطق الشراء

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز خلال الليل بشكل طفيف ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة. ارتفعت الأسهم بشكل طفيف في جلسة صعود وهبوط يوم الأربعاء حيث تضمن محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي المتفائل بعض المفاجآت. ارتفعت عوائد سندات الخزانة مرة أخرى ، ولا تزال تلوح في الأفق بتحذيرات الركود. انخفضت أسعار النفط الخام مرة أخرى ، ولكن بشكل هامشي فقط.

X

تشارك Microsoft و Google هي الشركة الأم حروف (جوجل) يعيد تتبع المتوسط ​​المتحرك لـ 50 يومًا. Amazon.com (AMZN) و تفاحة (AAPL) انتقلت فوق خطوط الأسابيع العشرة. مايكروسوفت (MSFT) ومخزون Google قادة IBD على المدى الطويل.

منافسو تسلا BYD (BYDDF) و لي أوتو (LI) في مناطق الشراء. ارتفعت أسهم BYD بشكل متواضع في منطقة الشراء ، بينما عادت أسهم Li Auto إلى النطاق. انخفضت أسهم تسلا.

تقسيم أسهم GME

بعد الأربعاء ، تم تخزين الميم الأصلي أوقف اللعبة (GME) عن خطط لتقسيم الأسهم بنسبة 4 إلى 1. ارتفعت أسهم GME بنسبة 9٪ خلال الليل بعد أن هبطت بنسبة 2.4٪ إلى 117.30.

عادت عمليات تقسيم الأسهم لصالحها. تم تقسيم سهم أمازون من 20 إلى 1 في أوائل يونيو. سيتم تقسيم أسهم Google بنسبة 10 مقابل 1 في 15 يوليو ، واقترح Tesla تقسيم 3 مقابل 1. لكن هؤلاء العمالقة التقنيين لديهم أسعار أسهم مرتفعة أو يجعلون من الصعب تداول خيارات أسهم AMZN. ليس الأمر كذلك مع أسهم GME.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.1٪. القيمة العادلة. خسرت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 0.15٪ وخسرت العقود الآجلة ناسداك 100 0.1٪.

وانخفضت أسعار النفط الخام بنسبة 1٪.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 2.91٪. ارتفع العائد لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 2.97٪.

في الساعة 8:15 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، ستصدر ADP تقديراتها لشهر يونيو لتوظيف القطاع الخاص. في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، أصدرت وزارة العمل تقريرها الأسبوعي عن مطالبات البطالة. يأتون قبل تقرير الوظائف لشهر يونيو الجمعة.

تذكر أنها عملية بين عشية وضحاها العقود الآجلة لمؤشر داو جونز لا يُترجم الروتين التالي في أي مكان آخر بالضرورة إلى تداول فعلي سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بفحص الأسهم التي يمكن أن تكون في ارتفاع سوق الأسهم على IBD Live

دقائق الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية

كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 14-15 يونيو عن أن صانعي السياسة دعوا إلى “سياسة تكيفية” ويجب أن يصبحوا “أكثر تحفظًا” خوفًا من أن يصبح التضخم “مترسخًا”.

وفقًا لمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، شهد صانعو السياسة زيادة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس في أواخر يوليو. لكن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قال بالفعل بعد الاجتماع.

بشكل أكثر عمومية ، لم يقدم محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي أي مفاجآت حقيقية وأكد على تحول كبير في الظروف الاقتصادية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

يذكر محضر اجتماع البنك المركزي “التضخم” 90 مرة وليس مرة واحدة “ركود”. بعد اجتماع البنك المركزي في منتصف يونيو ، زادت مخاوف الركود ، في حين انخفضت أسعار السلع بشكل حاد.

عزز محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي توقعات السوق برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر ، ارتفاعًا من 50 نقطة أساس في سبتمبر. لا يزال ديسمبر يمثل نهاية رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

في وقت سابق يوم الأربعاء ، أظهر استطلاع JOLTS لوزارة العمل أن فرص العمل الشاغرة انخفضت إلى 11.254 مليون في مايو من 11.68 مليون في أبريل. كان هذا أعلى بقليل من المتوقع ، لكنه أكبر انخفاض شهري منذ أغسطس 2020.

شهد مؤشر ISM غير التصنيعي لشهر يونيو أدنى مستوى له في عامين ولكنه تجاوز ولا يزال يشير إلى نمو قوي. انخفض المؤشر الفرعي للوظائف إلى 47.4 من 50.2 ، دون مستوى نقطة التعادل 50.

ارتفاع سوق الأسهم

انتعش سوق الأسهم بين مكاسب أو خسائر طفيفة في معظم تعاملات يوم الأربعاء. اكتسبت المؤشرات الرئيسية زخمًا بعد إصدار محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في الساعة 2 مساءً بالتوقيت الشرقي ، لكنها قلصت المكاسب في الدقائق الأخيرة.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2٪ يوم الأربعاء تداول سوق الأسهم. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4٪. تقدم مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.35٪. انخفض رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 0.8 ٪.

ارتفعت أسهم Microsoft و Google بأكثر من 1٪ فوق المتوسطات المتحركة لـ 50 يومًا. ارتفع سهم أمازون بنسبة 0.7٪ ، ووصل إلى خط 50 يومًا وأعلى من خط 10 أسابيع. انخفض سهم Apple إلى ما دون أدنى مستوى له في 50 يومًا ، لكن مكاسب يوم الأربعاء بنسبة 1 ٪ دفعت شركة iPhone إلى ما فوق خط 10 أسابيع.

وتراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي 1٪ إلى 98.53 دولارًا للبرميل ، منخفضة في الصباح ، لكن بعد انخفاضها بنسبة 8.2٪ يوم الثلاثاء. وانخفضت العقود الآجلة للبنزين بنسبة 4٪ إلى 3.20 دولار للجالون ، انخفاضًا من 4 دولارات للغالون قبل بضعة أسابيع. انخفضت أسعار المضخات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وستنخفض بشكل كبير في الأسابيع القليلة المقبلة.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.9٪ ، بعد انخفاضه 30 نقطة أساس في الجلسات الثلاث السابقة. ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين 14 نقطة أساس إلى 2.96٪. منحنى عائد الخزانة الآن معكوس قليلاً ، مما يعكس ارتفاع مخاطر الركود.

صناديق الاستثمار المتداولة

في المنتصف أفضل صناديق الاستثمار المتداولةصندوق Innovator IBD 50 ETF (خمسون) كانت ثابتة ، في حين أن مؤسسة Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (بوت) حصل على 1٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) ارتفع بنسبة 0.1٪ ، مع تقدم سهم MSFT الطريق. VanEck Vectors لأشباه الموصلات ETF (SMHبنسبة 0.7٪.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) انخفض بنسبة 0.7٪ و Global X US Infrastructure Development ETF (رصيف) كان أعلى بنسبة 0.1٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) انخفض بنسبة 1.5٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHBخسر 0.6٪. اختيار الطاقة SPDR ETF (XLE1.7٪ واختيار صندوق SPDR ETF (XLFانخفض بنسبة 0.25٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLVبنسبة 0.7٪.

تعكس أسهم قصص المضاربة ، صندوق ARK Innovation ETF (ارك) انخفض بنسبة 2.25٪ وصندوق ARK Genomics ETF (ARKG) انخفض بنسبة 0.2٪ بعد أن ارتفع كلاهما فوق خطوط 50 يومًا يوم الثلاثاء. تعد أسهم Tesla ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة في ArcInvest. تمتلك شركة Cathie Wood’s Ark Invest أيضًا بعض أسهم BYD.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

سهم China EV في مناطق الشراء

ارتفع سهم BYD بنسبة 1.1٪ إلى 40.55 ، بعد اختباره لفترة وجيزة لنقطة الشراء عند 39.81 من قاعدة الكوب ذات المقبض العميقة للجلسة الخامسة على التوالي خلال اليوم. يوم الأحد ، أعلنت شركة BYD عن مبيعات شهر يونيو بقيمة 134،036 مركبة كهربائية وهجينة ، بزيادة قدرها 224٪ عن العام السابق. في الربع الثاني ، تصدرت مبيعات BYD مبيعات تسلا بأكثر من 100،000 سيارة. تواصل تسلا ريادتها لمبيعات السيارات الكهربائية بالكامل “BEV” ، على الرغم من أن هذه الفجوة تقلصت بشكل كبير خلال العام الماضي.

وانخفضت أسهم Li Auto بنسبة 3.5٪ إلى 38.60. خلال اليوم ، انخفضت الأسهم إلى 37.10 ، لكنها أغلقت فوق نقطة شراء 37.55 من قاعدة طويلة وعميقة. لا يزال سهم LI فوق خط الخمسين يومًا بنسبة 39٪. من الناحية المثالية ، سيقوم صانع سيارات الدفع الرباعي الهجين ببناء قاعدة قصيرة هنا ، مما يسمح لأسهم Li Auto بهضم مكاسبها الهائلة من أوائل مايو إلى أواخر يونيو. ستبدأ Li Auto تسليم ثاني سيارة دفع رباعي فاخرة ، L9 ، بحلول نهاية أغسطس.

وانخفضت أسهم Tesla 0.6٪ إلى 695.20 يوم الأربعاء ، دون مستوى 21 يومًا.

أصدرت وزارة التجارة الصينية و 16 إدارة أخرى إعلانًا مشتركًا في 7 يوليو بأنها تدعم مشتريات مركبات الطاقة الجديدة (NEV) وستنظر في تمديد الإعفاء من ضريبة شراء NEV في نهاية العام الماضي. إشارات مماثلة من الاجتماع رفيع المستوى في 22 يونيو عندما تنتهي صلاحيته.

سيفيد هذا BYD و Li Auto و Tesla وغيرها من صانعي السيارات الكهربائية في الصين.

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل شراء؟

تحليل ارتفاع السوق

أضاف ارتفاع سوق الأسهم إلى الانتعاش من أدنى مستويات يوم الثلاثاء ، ولكن يبدو أن المؤشرات الرئيسية لا تزال تبحث عن الاتجاه.

تحرك مؤشر ناسداك المركب فوق متوسطه المتحرك لمدة 21 يومًا يوم الأربعاء ، لكن S&P 500 و Dow Jones اصطدموا بمقاومة عند هذا المتوسط ​​قصير الأجل. عادت المؤشرات الثلاثة الرئيسية الآن فوق أدنى مستوياتها في 24 يونيو أيام المتابعة. أدى انخفاض الأسبوع الماضي إلى ما دون FTDs إلى وضع ارتفاع السوق “تحت الضغط”.

يقع أواخر يونيو وخط الخمسين يومًا فوق خطوط 21 يومًا ، مع أعلى مستوى في أوائل يونيو فوقه.

بينما ارتفعت المؤشرات الرئيسية يوم الأربعاء ، كان اتساعها ضعيفًا ، حيث تفوق الخاسرون بسهولة على الفائزين في ناسداك وبورصة نيويورك.

الأخبار السارة عن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية ، بما في ذلك انخفاض أسعار السلع الأساسية وتخفيف أسواق العمل ، هي أخبار سيئة لركود محتمل. لذلك لا تعرف الأسواق كيفية التعامل مع البيانات الاقتصادية.

سيكون السوق منحرفًا لبعض الوقت. سيسمح هذا بالكثير من العمل الأساسي والوضوح بشأن الاقتصاد وسياسة البنك المركزي. ولكن حتى عندما يحدث ذلك ، يمكن أن تكون هناك طفرات وهزات على طول الطريق للأسهم الفردية والسوق ككل.

الأسهم الطبية هي الآن الرائد الواضح ، بما في ذلك عيب 50 أعضاء الصحة المتطورة (EVH) ، مكيسون (م) ، الصحة المتحدة (الأمم المتحدة) ، الانسجام في العلوم البيولوجية (HRMY) و أسترازينيكا (AZN)

حدد وقت السوق باستخدام إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

يتعرض ارتفاع سوق الأسهم للضغط ، حيث لا تزال المؤشرات الرئيسية تواجه مستويات مقاومة رئيسية. في حين أن العديد من الأسهم الطبية وبعض الأسهم الأخرى تؤدي أداءً جيدًا ، إلا أنها قد تكون أيضًا عرضة للتغييرات الكبيرة.

لذا ، إذا كنت ستتخذ مناصب ، اجعلها قصيرة وابحث عن منشورات مبكرة. جني بعض الأرباح على الأقل بسرعة لتحقيق بعض المكاسب. لا تتردد في تقليص خسائرك.

وفق الصورة الكبيرة يجب أن يكون كل يوم متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

تابع إد كارسون على تويتر تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

هل تريد تجنب الأرباح السريعة والخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل أسهم النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم وأدوات وتحليلات الأسهم الممتازة الخاصة بـ IBD اليوم

يمكن أن يشهد تداول الخيار هذا عائدًا بنسبة 60 ٪

هل لديك fomo التكنولوجيا الحيوية؟ لماذا تحلق هذه الأسهم؟